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DeepSeek行情扩散
发布日期：2025-02-13 12:54 点击次数：153起原：国泰基金
节录：
1、AI下流愚弄呈现出扩散趋势，受DeepSeek抓续催化，AI医疗、AI制药等联系主义进展亮眼。接下来3月初将召开两会，买卖医保落地决策、基药目次校正等联系主题热度擢升，板块低位不错热心生物医药ETF（512290）、医疗ETF（159828）和改进药沪深港ETF（517110）等主义。
2、阐发SIA的数据，展望2025年全国半导体销售额将不息保抓两位数增长。DeepSeek自上线后赶快在全国限度内取得热心，多家国产GPU厂商晓示已完成与其的适配，不错重心热心芯片ETF（512760）、半导体树立ETF（159516）和集成电路ETF（159546）。
3、DeepSeek已与16家国产AI芯片企业完成适配。现时推理端需求大幅增长，国产算力与大模子的适配度擢升有望股东其在推理场景的愚弄。国外云厂商不息拓展AI业务，成本开复古续飞腾，炒外汇彰显对AI买卖化发展的信心。国内AI跟着头部企业拉动，中恒久趋势雷同向好。恒久来看板块投资契机已经向好，但短期联系板块涨幅较大，不错抓续热心通讯ETF（515880），遇回调可辩论布局。
4、国度金融监管总局开启险资投资黄金业务试点，关于保障公司金钱欠债解决的积极酷爱酷爱明确，对黄金需求或变成边缘利好。中恒久金价仍有望抓续受益于流动性宽松及通胀上行预期，货币超发及财政赤字货币化配景下好意思元信用体系受到动摇，不错抓续热心黄金基金ETF（518800）和黄金股票ETF（517400），逢低布局。
